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　　【周观点】Suzano宣布8月亚洲市场商品浆价格上涨20美金ღღ★，当前浆ღღ★、纸价格均处于周期底部ღღ★，反内卷推动下价格有望回升到合理区间ღღ★，持续推荐太阳纸业ღღ★；近日晨光文具携手二次元超人气动漫IPღღ★，打造全国15城21场“次元集合快闪”ღღ★，看好公司IP战略成效渐显ღღ★；布鲁可8月更新变形金刚星辰版盲盒ღღ★，粉丝圈层向女性ღღ★、成年玩家扩展值得期待ღღ★。

　　1）家居ღღ★：本周北京住房限购政策再优化ღღ★，符合北京市商品住房购买条件的居民家庭购买五环外商品住房不限套数ღღ★，扩大首套房公积金贷款支持范围等政策ღღ★，有效发挥市场机制作用ღღ★，更好地促进职住平衡ღღ★。据77度ღღ★，8月6日金牌家居总裁潘孝贞在泰国总理府与代理总理普谭会谈ღღ★，介绍投资泰国的罗勇府全品类生产基地项目ღღ★，该基地预计2026年7月投产ღღ★，目标年产值10亿元ღღ★。目前大部分家居公司估值处于历史

　　低位ღღ★、股息率价值凸显ღღ★，市场情绪底部建议关注政策催化带来的板块估值修复机会ღღ★。公司关注定制龙头欧派家居ღღ★、索菲亚188BET金宝搏ღღ★、志邦家居ღღ★、金牌家居ღღ★，软体龙头顾家家居ღღ★、慕思股份ღღ★、喜临门ღღ★、敏华控股ღღ★；智能家居龙头好太太ღღ★、奥普科技ღღ★、箭牌家居ღღ★、瑞尔特ღღ★，以及逆势高增的家居五金龙头悍高集团ღღ★。

　　2）造纸ღღ★：根据卓创资讯ღღ★，截至2025年8月8日ღღ★，双胶纸价格4993.75元/吨（持平）ღღ★，铜版纸价格5320元/吨（持平）ღღ★；白卡纸价格3955元/吨（-35元/吨）ღღ★；箱板纸价格3463.4元/吨（+12.8元/吨）ღღ★，瓦楞纸价格2582.5元/吨（+46.25元/吨）ღღ★。截止8月7日针叶浆银星720美元/吨ღღ★，阔叶浆明星500美元/吨ღღ★。本周ღღ★，Suzano宣布未来一年商品浆产量将减少约3.5%ღღ★，且8月亚洲市场商品浆价格上涨20美金ღღ★。8月7日ღღ★，理文造纸发布截至2025年6月30日的中期业绩报告ღღ★。上半年公司总营收约为122.36亿港元188BET金宝搏188BET金宝搏ღღ★，同比微降2.2%ღღ★；净利润约为8.11亿港元188BET金宝搏ღღ★，同比小幅增长0.7%ღღ★。当前浆ღღ★、纸价格均处于周期底部ღღ★，部分纸种行业供需结构失衡ღღ★，反内卷推动下价格有望回升到合理区间ღღ★，关注龙头企业盈利及估值弹性ღღ★。木浆系持续推荐林浆纸一体化ღღ★、多元纸

　　种齐头并进的太阳纸业ღღ★，以及内销预期改善ღღ★、分红比例提升的中高端装饰原纸龙头华旺科技ღღ★，建议关注仙鹤股份ღღ★。废纸系建议关注产能布局完善ღღ★，自有纤维供应充分的废纸系龙头玖龙纸业ღღ★、山鹰国际ღღ★。

　　3）轻工消费ღღ★：①近日护舒宝推出全新液体卫生巾Pro健康专研版ღღ★，该产品以三大核心科技创新ღღ★，采用非传统的化学添加方式ღღ★、通过物理隔菌黑科技实现95%物理隔菌ღღ★，标志着品牌在女性经期护理领域迈入“健康专研”新时代ღღ★。随着卫生巾新国标出台落地ღღ★，消费者对卫品健康意识的显著提升ღღ★，严格生产质检标准的合规品牌竞争力有望提升ღღ★，主打全棉健康材质ღღ★、吸收力的功能性创新单品有望得到消费者更多关注ღღ★。个护推荐渠道拓宽&产品价升口腔护理龙头登康口腔ღღ★，医疗板块内生外延并驱&消费品棉柔巾ღღ★、卫生巾大单品高增驱动的稳健医疗ღღ★，产品持续

　　业向上&自主品牌卫生巾发力的豪悦护理zgrtysღღ★。②近日晨光文具携手二次元超人气动漫IPღღ★，打造全国15城21场“次元集合快闪”ღღ★，现场展出《斩神》ღღ★、《剑来》ღღ★、《跃动青春》ღღ★、《航海王》ღღ★、《浪浪山小妖怪》ღღ★、史努比等多个联名文具ღღ★、谷子ღღ★。文娱用品持续推荐文创龙头晨光股份ღღ★，公司核心业务稳步发展预期不变ღღ★，战略合作腾讯视频推进IP战略ღღ★，看好公司Q3开始经营逐步回暖ღღ★，近期股价回调建议关注配置机会ღღ★。创源股份旗下子公司浙江源脉文化有限公司的潮玩先锋品牌“TT”近期与国内动画IP“我是不白吃”发布联名款新品ღღ★，IP战略持续落地ღღ★。③建议关注拼搭玩具龙头布鲁可ღღ★，7更新女性向IP叶罗丽ღღ★、三丽鸥库洛米积木玩具新品ღღ★，以及超越版火影忍者博人传可动手办ღღ★，8月更新变形金刚星辰版盲盒ღღ★，粉丝圈层向女性ღღ★、成年玩家扩展值得期待ღღ★。④AI眼镜建议关注明月镜片ღღ★、康耐特光学ღღ★、博士眼镜ღღ★、英派斯等ღღ★。

　　4）出口链ღღ★：7月以美元计ღღ★，我国出口总值同比增长7.2%ღღ★，较6月加快1.3pctღღ★，连续两个月加快ღღ★，好于市场预期ღღ★，其中对东盟国家出口增速为16.6%ღღ★，对美出口同比下降21.7%延续大幅下行ღღ★。我国对东盟出口持续扩大ღღ★，或反映关税不确定背景下产能加速向东南亚的转移ღღ★，持

　　续看好具备海外产业链布局的出口链公司的长期竞争力ღღ★。截至2025年8月8日海运费CCFIღღ★、SCFI综指分别环比-2.6%ღღ★、-3.9%ღღ★，海运费趋势逐步回落ღღ★。出口链公司关注众鑫股份ღღ★、匠心家居ღღ★、浙江自然ღღ★、永艺股份ღღ★、哈尔斯ღღ★、嘉益股份ღღ★、共创草坪ღღ★、致欧科技ღღ★、洁雅股份ღღ★、英科再生ღღ★、建霖家居等ღღ★。

　　5）包装ღღ★：近日ღღ★，上海市第十六届人大常委会第二十三次会议表决通过了《上海市人民代表大会常务委员会关于深入推进生态文明建设打造美丽中国上海典范的决定》ღღ★，该规定自2025年9月1日起施行ღღ★，文件中指出要依法禁止ღღ★、限制使用一次性塑料制品ღღ★，推动应用可循环ღღ★、易回收ღღ★、可降解的替代产品ღღ★，将有效推动以纸代塑ღღ★、可循环包装结局方案的需求增长ღღ★。可降解环保包装建议关注恒鑫生活ღღ★、家联科技ღღ★、众鑫股份ღღ★；金属包装关注格局改善后的盈利修复预期ღღ★，持续推荐奥瑞金ღღ★、

　　6）新型烟草ღღ★：①近日英美烟草电子烟品牌Vuse Ultra在英国线下推出ღღ★，新设备内置芯片ღღ★，可通过蓝牙连接至用户手机上的应用程序zgrtysღღ★，功

　　能包括可调节口味浓郁度和尼古丁含量ღღ★、追踪使用情况以及查看烟油余量ღღ★，设备售价约40美元ღღ★，烟弹售价约2个12美元ღღ★。随着英国一次性电子烟禁令的落地执行188BET金宝搏ღღ★，换弹式产品份额有望提升ღღ★。②随着国际烟草龙头HNB产品陆续上市试销ღღ★，亦有望带动相关新型烟草产品在新区域的销售ღღ★；英国有望向盈利能力更强的换弹式ღღ★、开放式切换ღღ★。建议关注与头部客户就电子烟与HNB产品深入合作ღღ★、盈利有望企稳增长ღღ★、换弹式/自有品牌优势突出的新型烟草龙头思摩尔国际188BET金宝搏ღღ★。

　　7）纺织服装ღღ★：华利集团发布25H1业绩快报ღღ★，25H1公司营收126.61亿元ღღ★，同比+10.36%ღღ★，归母净利润16.64亿元ღღ★，同比-11.42%ღღ★，25H1公司销售运动鞋1.15亿双ღღ★，同比增长6.14%ღღ★。虽然部分老客户订单下滑ღღ★，但是新客户订单量同比大幅增长ღღ★，且由于较多的新工厂处于爬坡

　　龙头海澜之家ღღ★、报喜鸟ღღ★、波司登ღღ★、比音勒芬ღღ★；运动服饰建议关注安踏ღღ★、李宁ღღ★、361度ღღ★；户外经济景气延续ღღ★，注浙江自然ღღ★、牧高笛ღღ★、三夫户外ღღ★。

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